顧客サポートを効率化・一元管理
formworkを活用することで、以下のような顧客対応・カスタマーサクセスの効率化を実現します。
- 受注後のカスタマーサクセスの対応を型化・効率化
- クライアントとのタスク進捗管理を一元管理
- 通知機能で面倒な追いかけもなし
受注後のカスタマーサクセスの対応を型化・効率化
ステップ式のワークフローを設計して、カスタマーサクセスの対応を型化し、繰り返し業務を効率化することができます。
クライアントとのタスク進捗管理を一元管理
ステップに対応したカンバンビューで、カスタマーサクセスの進捗管理を一元化。ひと目でどのクライアントがどのフェーズにいるかを確認することができます。
通知機能で面倒な追いかけもなし
期日を設定することができ、その期日周辺で担当者に通知が届くため「クライアントがタスクを終わらせてくれない」といった進捗管理の課題を解決することができます。
活用例
カスタマーサクセスにおける、キックオフミーティング後の対応をformworkで効率化
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お客様情報の整理（内部）
キックオフミーティングのために下記に情報を整理します。
2
キックオフミーティング準備（内部）
整理した情報をもとに、キックオフミーティングの資料を作成するステップ。
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キックオフミーティング内容の記録
実施したキックオフミーティングの内容を整理します。この内容を整理・記録しておくことで、後々の振り返りミーティングの際に、振り返る材料となります。
また、感覚的に整理するのではなく「現状の課題」などの項目を用意することで、整理内容を型化することができます。
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サービス登録（外部）
ファイルをダウンロードしてもらい、サービス登録情報を入力・提出してもらいます。
雛形ファイルのコピー作成・送信をしていたものを、formwork内にアップロードしておくことで、本ページをクライアントに共有するだけでOK。
また、提出もファイルアップロードでファイルにもすぐにアクセスすることができ、メールでやりとりしていた頃の、ファイルを探す手間が省けます。
続きのステップはこちらのテンプレートからご覧ください。
テンプレート
顧客サポート・カスタマーサクセスのワークフローのテンプレート。以下テンプレートから自社の業務を当てはめて、そのまま作成することが可能です。
料金
自社の企業規模や活用範囲ごとに選択できるプランを用意しています。
